2月7日晚,上市公司蒙娜麗莎集團股份有限公司(以下簡稱「蒙娜麗莎」)發布了《關於收購高安市至美善德新材料有限公司股權並對其增資的公告》(以下簡稱「公告」)。
去年(2020年)12 月31 日,蒙娜麗莎與江西普丁陶瓷有限公司(以下簡稱「普丁陶瓷」)、自然人冼偉泰簽署了《股權收購框架協議》,擬以支付現金的方式受讓普丁陶瓷持有的高安市至美善德新材料有限公司(以下簡稱「至美善德」)股權並成為其控股股東。
蒙娜麗莎在公告中表示, 2 月7 日其與普丁陶瓷、自然人冼偉泰及標的公司至美善德簽署了《關於高安市至美善德新材料有限公司之股權收購協議》(以下簡稱「收購協議」),將以現金40,100 萬元受讓普丁陶瓷持有的至美善德58.9706%的股權,並以現金25,000 萬元認繳至美善德新增註冊資本4,411.7647 萬元。上述交易方案完成後,蒙娜麗莎將持有至美善德 70%的股權。
公告顯示,收購協議由四方簽署方,甲方為蒙娜麗莎集團股份有限公司,乙方為江西普京陶瓷有限公司,丙方為自然人冼偉泰,丁方為高安市至美善德新材料有限公司。
從公告還可以看出,自標的股權完成交割後,為保證至美善德後續正常生產經營,蒙娜麗莎以現金25,000 萬元(「增資款」)認購至美善德新增註冊資本額4,411.7647 萬元。增資款中,4,411.7647 萬元作為至美善德新增註冊資本,20,588.2353 萬元作為溢價進入至美善德的資本公積金。自標的股權轉讓完成市場監管變更之日起的五個工作天內,至美善德應就收購協議增資事項完成相應的市場監理變更登記手續。增資完成市場監理變更登記後,至美善德的股權結構為(見下圖):
公告對至美善德股權變更後的公司治理也做出了說明:一是各方一致同意至美善德設立5 人組成的董事會,其中蒙娜麗莎有權提名4 名董事,普丁陶瓷有權提名1 董事,董事長由蒙娜麗莎提名人選擔任,各方同意並保證在相關股東會/董事會投票贊成該等人士當選;二是各方一致同意至美善德的總經理及財務總監由蒙娜麗莎提名並委派人員,普丁陶瓷及自然人冼偉泰同意並保證普丁陶瓷委派的董事在至美善德董事會上就上述人員的聘任投贊成票。
關於此次收購的目的,蒙娜麗莎在公告中明確表示,其目前已有廣東佛山、廣東清遠、廣西藤縣三大生產基地。高安市位於江西省中部偏西北、南昌市西部,屬長江中下游平原,是中國汽運大市,交通網絡四通八達,擁有豐富的陶瓷原料及陶瓷產業配套集群,現已成為國內成熟的建築陶瓷產業基地之一。收購至美善德股權是其基於多年以來在陶瓷行業的深度沉澱以及“大瓷磚戰略”佈局的重要舉措,有利於優化公司陶瓷生產基地區域佈局;收購完成後可有效豐富公司建築陶瓷產品品類,實現產品結構的優勢互補,滿足公司的策略發展規劃及因產品應用領域不斷擴大而帶來的市場需求。
此外,蒙娜麗莎出於華東地區是其重要的產品銷售市場之一考慮,希望透過此次股權收購進一步擴大在華東地區的生產與供貨能力,促進產能分佈的持續優化,以較低的倉儲物流成本輻射華東地區乃至全國市場,從而進一步滿足華東地區的市場需求,提昇在華東市場與泛華東區域市場的競爭力,為進一步做大瓷磚主營業務與持續穩定發展奠定堅實的基礎。